Prijs per TradeDoubler aandeel vastgesteld op SEK 110
8 november 2005
Stockholm, 8 november 2005 - TradeDoubler AB ("TradeDoubler"), een Europese marktleider in affiliate marketing, zowel qua aantal publishers als geografische spreiding, heeft vandaag bekend gemaakt dat de nominale waarde is vastgesteld van de initial public offering op de Stockholm Stock Exchange van 10.286.464 gewone aandelen.De investeerders en oprichters hebben de inschrijvers een optie aangeboden, die geldig is tot 30 dagen na de vereffeningsdatum, waardoor, als de inschrijvers het noodzakelijk achten meer te verkopen, dit mogelijk is tot additioneel 1.387.516 aandelen om zodoende te veel toewijzingen te voorkomen. De totale waarde van de emissie zal SEK 1,3 miljard* bedragen.
De TradeDoubler aandelen zullen vanaf vandaag, 8 november 2005, verhandeld worden op de O-list van de Stockholm Stock Exchange onder de noemer "TRAD". De verwachte vereffeningsdatum zal op of rond 11 november zijn.
TradeDoubler, de investeerders en oprichters hebben een overeenkomst gesloten over een lock-up periode van 6 maanden. Senior managers hebben een overeenkomst voor een lock-up periode van 12 maanden met 50% van hun deelnemingen. Daarnaast zijn senior managers overeen gekomen dat zij geen aandelen mogen verkopen die toebehoren aan de overige 50% deelneming gedurende 6 maanden na de IPO, behoudens de aandelen, die reeds verkocht zijn in de IPO.
Martin Henricsson, CEO van TradeDoubler: "We zijn zeer verheugd met het succes van onze IPO. We zijn ervan overtuigd dat we een solide organisatie hebben om door te groeien als publieke onderneming in een zeer veelbelovende markt."
TradeDoubler heeft ongeveer 2.000 aandeelhouders, die ingaan op de emissie.
Carnegie Investment Bank en Goldman Sachs International zijn Joint Global Coordinators en Joint Bookrunners voor de emissie.
TradeDoubler in het kort
TradeDoubler is een Europese marktleider in affiliate marketing, gebaseerd op het aantal publishers en geografische vertegenwoordiging. Affiliate marketing is een vorm van online adverteren waarbij online publishers advertenties plaatsen in ruil voor commissie gebaseerd op de door hen gegenereerde transacties, in de vorm van clicks, leads en verkopen. TradeDoubler beheert haar eigen IT platform met een superieur meet- en administratiesysteem, waarbij adverteerders en publishers gebruik maken van de Media Toolbox, een internet gebaseerd marketing management systeem met advertising campaign services.
TradeDoubler is momenteel actief in 16 Europese landen met 250 medewerkers en heeft meer dan 980 advertisers en ruim 93.000 actieve publishers in haar netwerk.
* Bij een volledig benut van genoemde optie om te veel toewijzingen te voorkomen.